Propuesta de Valor
Un verdadero Family Office con asesoría objetiva sobre todas las formas de capital y con la familia en el centro.
Descubrimiento de Valores y Propósitos
- Identificación del Mapa de Valores personales y familiares
- Diagnóstico y comprensión del sistema familiar
- Talleres sobre el propósito familiar y estrategia del Family Office
- Taller sobre las esferas de Gobernanza en el Ecosistema Familiar
Diagnóstico Integral del Patrimonio
- Diagnóstico personalizado
- Alineación con ellos objetivos, riesgos y valores de la familia
- Reporte global e integral del patrimonio
- Diseño de la Estrategia del Patrimonio Económico
Diseño y Estructuración de Family Office
- Arquitectura organizacional del Family Office
- Definición de roles y responsabilidades
- Implementación de procesos y controles
- Selección de proveedores y asesores externos
Gobernanza de Inversiones
- Entrevistas de descubrimiento del perfil de riesgo de la familia
- Optimización cuantitativa de la distribución estratégica de ellos activos
- Definición del proceso de inversión, roles y responsabilidades
- Preparación de la Política de inversión
- Estructuración del órgano supervisor del Comité de Inversión
Comité de Inversión
- Estructuración e implementación del Comité de Inversión
- Miembro independiente del Comité
- Diseño de la gobernanza y establecimiento de agenda
- Evaluación y selección de oportunidades de inversión
Reporte Global de Activos y Manejo de Riesgo
- Selección de herramientas de Reporte
- Diseño del reporte financiero consolidado
- Manejo de Riesgo
- Reporting de Rentabilidad y Riesgo
Preparación de la Próxima Generación
- Educación financiera y en habilidades de toma de decisiones
- Mentoría individual y grupal enfocados en ellos roles de cada miembro familiar
- Acompañamiento permanente del ciclo familiar
