Propuesta de Valor
Un verdadero Family Office que asesora tanto a quienes construyeron el patrimonio como a quienes lo van a heredar — con objetividad, independencia y foco en la familia como sistema completo, de ellos padres a ellos hijos.
Preparación de la Próxima Generación
- Evaluación de madurez y preparación individual para la sucesión
- Educación financiera y en toma de decisiones, adaptada a cada etapa de vida
- Mentoría individual y grupal según el futuro rol de cada heredero
- Incorporación gradual a la gobernanza familiar (observador → miembro → líder)
- Acompañamiento en hitos de transición: primer directorio, primer comité de inversión, primera responsabilidad patrimonial
- Espacios de diálogo intergeneracional entre padres e hijos
Descubrimiento de Valores y Propósitos
- Identificación del Mapa de Valores personales y familiares
- Diagnóstico y comprensión del sistema familiar
- Talleres sobre el propósito familiar y estrategia del Family Office
- Taller sobre las esferas de Gobernanza en el Ecosistema Familiar
Diagnóstico Integral del Capital Financiero
- Diagnóstico personalizado
- Alineación con ellos objetivos, riesgos y valores de la familia
- Reporte global e integral del patrimonio
- Diseño de la Estrategia del Patrimonio Económico
Diseño y Estructuración de Family Office
- Arquitectura organizacional del Family Office
- Definición de roles y responsabilidades
- Implementación de procesos y controles
- Selección de proveedores y asesores externos
Gobernanza de Inversiones
- Entrevistas de descubrimiento del perfil de riesgo de la familia
- Optimización cuantitativa de la distribución estratégica de ellos activos
- Definición del proceso de inversión, roles y responsabilidades
- Preparación de la Política de inversión
- Estructuración del órgano supervisor del Comité de Inversión
Comité de Inversión
- Estructuración e implementación del Comité de Inversión
- Miembro independiente del Comité
- Diseño de la gobernanza y establecimiento de agenda
- Evaluación y selección de oportunidades de inversión
Reporte Global de Activos y Manejo de Riesgo
- Selección de herramientas de Reporte
- Diseño del reporte financiero consolidado
- Manejo de Riesgo
- Reporting de Rentabilidad y Riesgo